振德医疗用品股份有限公司-全讯新

证券代码：603301          证券简称：振德医疗        公告编号：2019-080

振德医疗用品股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2008号文核准。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“振德转债”，债券代码为“113555”。

本次发行的可转债规模为4.40亿元，向发行人在股权登记日（2019年12月18日，t-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足4.40亿元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2019年12月19日（t日）结束，配售结果如下：

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2019年12月23日（t 2日）结束。保荐机构（主承销商）根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

三、保荐机构（主承销商）包销情况

本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，包销数量为1,540手，包销金额为1,540,000.00元，包销比例为0.3500%。

2019年12月25日（t 4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）600全讯开户送白菜的联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体600全讯开户送白菜的联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

联系人：股票资本市场部

电话：010-60833640

（此页无正文，为《振德医疗用品股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）

发行人：振德医疗用品股份有限公司

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